١٣٣ دقيقة – ٢٠١٤
تدور قصة الفيلم حول يحيى الذي يفشل بحثه العلمي عن القدرات غير العادية في البشر، ويُجبر على أخذ إجازة من عمله وحياته المعتادة سارحاً بلا هدف. يستقر في نُزل على البحر تسكنه مجموعة من الشخصيات الطريفة، حيث تنمو علاقة عاطفية بينه وبين صاحبة النُزل، ويتقرب من ابنتها الصغيرة ذات الكاريزما القوية، معتقداً أنه قد عثر على السحر الذي طالما بحث عنه، حيث يبدو أنه يوجد شيئاً غير عادي بداخل كل منهم، وربما بداخله هو أيضاً.
