١١٠ دقيقة – ١٩٧٥
هذا الفيلم الروائي الطويل الأول لبغدادي، حقق وعرض عشية اندلاع الحرب الأهلية في لبنان، فاعتبر نبوءة بالحرب. تتقاطع في الفيلم حياة مجموعة من الشخصيات: محام مسلم، صبية مسيحية، وعامل جنوبي مع الأحداث التي فصلت بين لحظة أول تدخل إسرائيلي عسكري في لبنان عام ١٩٦٨ وموت الرئيس المصري جمال عبد الناصر عام ١٩٧٠ وبدايات العمل النضالي في جنوب لبنان.
